ASESORAMIENTO CORPORATIVO

Equity Capital Markets (ECM)

Líder en la ejecución de operaciones de ECM en BME Growth. Acompañamos antes, durante y después de la operación, velando por la estrategia a largo plazo. Capacidad de colocación diferencial en operaciones de OPV / OPS gracias a nuestra red de más de 70 oficinas repartidas por toda España con más de 25.000 clientes retail y con acceso único a inversores institucionales y Family Offices.

Equity Capital Markets (ECM)

+ 1.000 M€

Valor de las operaciones cerradas desde 2018

+30

Operaciones cerradas desde 2018

+5

Operaciones de OPV / OPS en BME Growth desde 2018

Mercado Continuo y BME Growth

Asesoramos en los procesos de salida a bolsa y captación de fondos tanto en el Mercado Continuo como en BME Growth (anteriormente MAB). El alcance de nuestro trabajo incluye:

  • Preparación de la compañía para el proceso de incorporación.
  • Asistencia en la elaboración de la documentación exigida para su incorporación.
  • Gestiones necesarias para la admisión de las acciones a negociación.
  • Estimación de un rango de valoración para la Oferta de Suscripción Venta.
  • Elaboración de la propuesta de inversión para inversores.
  • Premarketing.
  • Estructuración del proceso de colocación e identificación de inversores.
  • Roadshow y bookbuilding.
Mercado Continuo y BME Growth

Ampliaciones de Capital y Colocaciones Privadas

<p>Asistencia a la compañía en la elaboración de la documentación</p>

Asistencia a la compañía en la elaboración de la documentación

<p>Estructuración del proceso de colocación e identificación</p>

Estructuración del proceso de colocación e identificación

<p>Desarrollo y elaboración de una estrategia de interacción</p>

Desarrollo y elaboración de una estrategia de interacción

<p>Estimación de un rango de valoración</p>

Estimación de un rango de valoración

<p>Roadshow y bookbuilding</p>

Roadshow y bookbuilding