Fusiones y adquisiciones (M&A)
Asesoramos en la originación y ejecución de operaciones corporativas, valorando junto con nuestros clientes todas las alternativas estratégicas y financieras. Construimos las relaciones a largo plazo, acompañando antes, durante y después de cada operación, y priorizando siempre la solución que mejor sirva a sus necesidades y objetivos.
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+ 7.000 M€
Valor de las operaciones cerradas desde 2009
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+50
Operaciones cerradas desde 2009
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+40
Clientes asesorados desde 2009
Servicios
Proporcionamos el soporte y acompañamiento necesarios para llevar a cabo con éxito cualquier tipo de operación corporativa, incluidas aquellas que requieren soluciones de financiación.
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Adquisiciones de compañías y/o unidades de negocio
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OPAs y operaciones Public to Private
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Búsqueda de inversores y capital
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Ampliaciones de capital y colocaciones privadas
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Asesoramiento a Consejos de Administración
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Desinversiones, carve-outs y spin-offs
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Emisión de fairness opinions
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Fusiones
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Joint ventures y alianzas estratégicas
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Revisiones estratégicas y de planes de negocio
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Venta de compañías y/o unidades de negocio
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Distress M&A
Procesos de compra
Tenemos iniciativa y criterio para ayudar a identificar y ejecutar con discreción las oportunidades que, desde nuestro punto de vista, tienen sentido estratégico y financiero.
- Dedicamos mucho tiempo a seleccionar oportunidades reales para nuestros clientes industriales y financieros.
- Tratamos de alinear las expectativas de todas las partes, comprador y vendedor, desde las fases iniciales. De esta forma se optimizan tiempo y esfuerzos, y se asegura un cierre sin tensiones.
Hemos consolidado un modelo eficiente de adquisiciones bilaterales, donde tratamos de establecer un marco satisfactorio para todas las partes desde el principio del proceso.
Procesos de venta
Nuestra experiencia nos ha demostrado que identificar con antelación a compradores específicos y trabajar en procesos restringidos aumentan considerablemente las probabilidades de éxito.
- Asesoramos a vendedores, analizando las alternativas financieras y estratégicas que pueden tener mayores probabilidades de éxito.
- Somos cautos a la hora de ejecutar procesos de venta organizados, evitando filtraciones de información para salvaguardar el buen curso del negocio. Esto conlleva la necesidad de hacer un proceso previo de selección de los potenciales compradores que, a priori, cumplan con los objetivos del proceso.
- Tras esta primera fase, nos encargamos de la preparación de los materiales y modelos financieros necesarios y, por supuesto lideramos la negociación con las partes interesadas. En todo momento tratamos de minimizar el tiempo y recursos que el vendedor debe emplear en el proceso para incidir lo menos posible en el día a día del negocio vendido.