ASESORAMIENTO CORPORATIVO
Deuda y financiación
+ 11.000 M€
Valor de las transacciones cerradas desde 2009
+70
Transacciones ejecutadas desde 2009
+60
Clientes asesorados desde 2009
Asesoramiento en deuda corporativa y estrategia financiera
Evaluación de la estructura de capital existente, asesoramiento sobre la mezcla óptima de deuda y capital, y acceso a todas las soluciones de financiación bancaria (tradicional) y alternativas.
- Deuda bancaria: asistencia en la negociación de préstamos sindicados, condiciones y covenants y refinanciaciones con entidades bancarias.
- Financiación alternativa: acceso a alternativas como préstamos directos (direct lending) y negociación de condiciones con fondos de crédito, entidades aseguradoras, gestoras y Family Offices, entre otros.
- Colocaciones privadas: estructuración y colocación de instrumentos de deuda privada.
- Calificación crediticia: preparación exhaustiva de evaluaciones de riesgo y acceso a condiciones más favorables en los mercados de deuda.
- Cobertura de divisas (Forex): asistencia en la gestión de riesgos cambiarios derivados de transacciones internacionales, inversiones extranjeras, o ingresos en múltiples divisas.
Reestructuraciones y situaciones especiales
ayudamos a empresas que atraviesan dificultades financieras significativas, ya sea para evitar la insolvencia, gestionar un proceso pre-concursal, o maximizar el valor para los acreedores y otras partes interesadas durante situaciones de estrés financiero.
- Diagnóstico financiero y reestructuración: análisis de liquidez, evaluación de la estructura de capital y asesoramiento en la estrategia de refinanciación. Renegociación de términos, canjes de deuda por capital, negociación con entidades bancarias y búsqueda financiación alternativa.
- Operaciones corporativas: venta de activos core o non-core, activos distressed, y operaciones de M&A distressed.
Financiación estructurada y ligada a operaciones corporativas
- Project Finance: financiación de proyectos de infraestructura e industriales a largo plazo.
- Acquisition Finance: financiación de adquisiciones, adquisiciones apalancadas (LBOs), operaciones de Management Buyout (MBO) y Management Buy-In (MBI), etc.
- Asset Finance: operaciones de venta y arrendamiento de activos (sale & leaseback) en sectores como infraestructuras, inmobiliario o aviación.
- Fondos de capital privado: asesoramiento específico a fondos en operaciones Public to Private (P2P), Sponsor-to-Sponsor y Secondary Buyouts.