Experiencia de Renta 4 Corporate Finance

Experiencia de Renta 4 Corporate Finance

Desde septiembre de 2013, esta división ha logrado cerrar con éxito más de 85 operaciones por un valor que supera los € 8.500 millones.

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Experiencia de Renta 4 Corporate Finance

Nuestra experiencia

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación a BME Growth y Entidad Coordinadora y Colocadora de las dos Ofertas de Suscripción por un importe total de € 10 millones.

Capitalización bursátil de € 106 millones

Julio 2021

Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital de € 50 millones llevado a cabo en BME Growth.




Julio 2021

Coordinador Global y Entidad Colocadora en la emisión de bonos realizada en el MARF por un importe de € 30 millones.

 

Julio 2021

Entidad Colocadora en una colocación privada del 8,5% del capital con motivo de su incorporación a negociación en BME Growth.

 

Mayo 2021

Entidad Colocadora en la emisión de bonos realizada en el MARF por un importe de € 20 millones.

 

Marzo 2021

Entidad Coordinadora y Colocadora en la colocación privada de € 2 millones llevado a cabo en BME Growth por el accionista mayoritario.

 

Diciembre 2020

Entidad Coordinadora y Colocadora en el proceso de ampliación de capital de € 5 millones llevado a cabo en BME Growth.

 

 

Diciembre 2020

Entidad Coordinadora y Colocadora en el proceso de ampliación de capital de € 4 millones llevado a cabo en BME Growth.

 

 

Diciembre 2020

Entidad Coordinadora y Colocadora en el proceso de ampliación de capital de € 17 millones llevado a cabo en BME Growth.

 

 

Noviembre 2020

Asesor financiero en la incorporación a la negociación en Euronext Growth a través del procedimiento de dual-listing.


Capitalización bursátil de € 59 millones

Octubre 2020

Asesor financiero en la incorporación a la negociación en BME Growth, y Entidad Colocadora de la Oferta de Suscripción de € 2,5 millones.

Capitalización bursátil de € 21 millones

Octubre 2020

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el BME Growth.

 


Capitalización bursátil de € 58 millones

Septiembre 2020

Asesor financiero del Consejo de Administración de Barón de Ley para la emisión de un informe de valoración del capital de Barón de Ley en relación a la Oferta Pública de Adquisición para la exclusión de cotización de la totalidad de las acciones que componen el capital social.

Julio 2020

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMI.

 


Capitalización bursátil de € 9,9 millones

Julio 2020

Entidad Colocadora en la emisión de bonos realizada en el MARF por un importe de € 30 millones.

 

 

Julio 2020

Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital por € 35 millones llevado a cabo en el MAB, segmento de Empresas en Expansión.

 

Julio 2020

Coordinador Global y Entidad Colocadora en una colocación privada de € 22 millones realizada en el MAB, segmento de Empresas en Expansión.

 

Febrero 2020

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de Empresas en Expansión, y Entidad Colocadora de la Oferta de Suscripción de € 1,2 millones.

Capitalización bursátil de € 23 millones

Febrero 2020

Asesor financiero del grupo francés Vivendi mediante la emisión de un informe pericial en relación a la ecuación de canje propuesta por los Consejos de Administración de Mediaset España y Mediaset Italia en el marco de la fusión transfronteriza tripartita.


Diciembre 2019

Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital por € 5 millones llevado a cabo en el MAB, segmento de Empresas en Expansión.



Diciembre 2019

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de Empresas en Expansión y Entidad Colocadora de la Oferta de Suscripción de € 3,4 millones.

 

Capitalización bursátil de € 36 millones

Noviembre 2019

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.




Capitalización bursátil de € 95 millones

Octubre 2019

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.




Capitalización bursátil de € 115 millones

Septiembre 2019

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

 

Capitalización bursátil de € 176 millones

Septiembre 2019

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

 

Capitalización bursátil de € 40 millones

Julio 2019

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

 

Capitalización bursátil de € 140 millones

Julio 2019

Asesor financiero del Consejo de Administración de General de Alquiler de Maquinaria, S.A.  (“GAM”), para la emisión de una fairness opinion sobre la adecuación de la contraprestación ofrecida por Gestora de Activos y Maquinaria Industrial, S.L.U. (“GAMI”) a los accionistas de GAM.

Julio 2019

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs

 

Capitalización bursátil de € 250 millones

 

Julio 2019

Asesor financiero del Consejo de Administración de Barón de Ley, para la emisión de una fairness opinion sobre la adecuación de la contraprestación ofrecida por Mazuelo Holding, S.L. a los accionistas de Barón de Ley.

 

Abril 2019

Coordinador Global y Entidad Colocadora de la emisión de bonos realizada en el MARF por un importe de € 36,5 millones.



Abril 2019

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs

Capitalización bursátil de € 11 millones

Enero 2019

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs

Capitalización bursátil de € 38 millones

Enero 2019

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 110 millones

Enero 2019

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 10 millones

Enero 2019

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 57 millones

Diciembre 2018

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 66 millones

Diciembre 2018

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 329 millones

Diciembre 2018

Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital por € 88 millones llevado a cabo en el Mercado Continuo.

Capitalización bursátil de € 800 millones

Octubre 2018

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 45 millones

Septiembre 2018

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 60 millones

Septiembre 2018

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 1.833 millones

Julio 2018

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 204 millones

Julio 2018

Asesor financiero en el proceso de admisión a cotización en el Mercado Continuo.


Capitalización bursátil de € 122 millones

Julio 2018

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 43 millones

Julio 2018

Grupo Blackstone

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 92 millones

Julio 2018

 

Coordinador Global y Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital por € 63 millones llevado a cabo en el Mercado Continuo.


Mayo 2018

 

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 152 millones

Abril 2018

Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital por € 4 millones llevado a cabo en el MAB.


Febrero 2018

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 50 millones

Enero 2018

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 30 millones

Diciembre 2017

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 19 millones

Diciembre 2017

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 119 millones

Octubre 2017

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 494 millones

Julio 2017

 

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil inicial de € 9 millones

Julio 2017

 

Coordinador Global y Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital por € 38 millones llevado a cabo en el Mercado Continuo.

Marzo 2017

Grupo Blackstone

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil inicial de € 168 millones

Marzo 2017

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

 
Capitalización bursátil inicial de € 9,2 millones

Febrero 2017

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

 
Capitalización bursátil inicial de € 144 millones

Enero 2017

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.


Capitalización bursátil inicial de € 21 millones

Diciembre 2016

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de Empresas en Expansión.

 

Capitalización bursátil de € 15 millones

Diciembre 2016

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

 

Capitalización bursátil inicial de € 39 millones

Diciembre 2016

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

 

Capitalización bursátil inicial de € 29 millones

Noviembre 2016

 

Asesor financiero en el proceso de refinanciación de su deuda.



€ 10 millones  

Noviembre 2016

Fondo soberano de Singapur (GIC)

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil inicial de € 155 millones

Septiembre 2016

Grupo Blackstone

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil inicial de € 109 millones

Agosto 2016

Miembro del sindicato de colocación que captó  € 160 millones mediante ampliación de capital realizada en el MAB.


Julio 2016

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB,segmento de SOCIMIs

Capitalización bursátil inicial de € 803 millones

Julio 2016

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs

Capitalización bursátil de € 39 millones

Julio 2016

 

Asesor financiero de la emisión de renta fija de € 20 millones realizada en el MARF.



Julio 2016

Grupo Intu Properties plc

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 96 millones

Julio 2016

 

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 171 millones

Julio 2016

 

Asesor financiero y Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital por € 28 millones llevado a cabo en el Mercado Continuo.

Julio 2016

 

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 80 millones

Junio 2016

Grupo TPG

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs

Capitalización bursátil de € 31 millones

Junio 2016

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB, segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil de € 163 millones

Marzo 2016

Asesor financiero en el proceso de refinanciación de su deuda (ascendía a € 23 millones).

 

Febrero 2016

Asesor financiero y Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital por € 45 millones llevado a cabo en el Mercado Continuo.

Diciembre 2015

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB y director/colocador de la OPS de € 4 millones.

Octubre 2015

Asesor financiero en el proceso de reestructuración llevado a cabo por la sociedad.

Octubre 2015

Asesor financiero del Programa de Bonos de hasta € 80 millones registrado en el MARF.


Septiembre 2015

 

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB,segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil inicial de € 84 millones

Septiembre 2015

Grupo Intu Properties plc

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB,segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil inicial de € 66 millones

Septiembre 2015

Grupo Blackstone

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB,segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil inicial de € 212 millones

Junio 2015

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en el MAB,segmento de SOCIMIs.

Capitalización bursátil inicial de € 260 millones

Marzo 2015

Asesor financiero de WorldDuty Free Group, S.A., en el proceso de venta de su filial de gestión de espacios culturales.


Septiembre 2014

Miembro del sindicato de colocación que captó € 25 millones mediante ampliación de capital realizada en el MAB.


Julio 2014

Miembro del sindicato de colocación que captó € 4,3 millones medianteampliación de capital realizada en el MAB.

Diciembre 2013

Asesoramiento financiero en el proceso de refinanciación de su deuda (ascendía a € 15 millones).

Octubre 2013

Asesoramiento en el proceso de canje de deuda subordinada y preferente por acciones, así como en la posterior salida a bolsa.

Mayo 2013

Análisis e informe de experto independiente de la ampliación de capital como consecuencia de la recompra de participaciones preferentes y posterior suscripción de acciones de nueva emisión.

Marzo 2012

Director/colocador de la Oferta Pública de Suscripción de € 4 millones de salida al MAB.

 

 

Marzo 2012

Informe de valoración del grupo hospitalario, en el proceso de entrada de nuevos inversores.


Abril 2011