Mercado de capitales - Equity Capital Markets

Ejecución de todo tipo de transacciones aportando valor añadido, tanto en Bolsa como en BME Growth, donde somos líder indiscutible en la ejecución de transacciones de ECM.

Mercado de capitales - Equity Capital Markets

Equity Capital Market

Líder en la ejecución de transacciones de ECM en BME Growth. Actuamos como un partner de confianza en el que la estrategia a largo plazo prevalece sobre los resultados a corto plazo.

Asesoramos a tu compañía tanto en el momento de incorporación al mercado como durante su cotización, ofreciendo los servicios de Asesor registrado, Proveedor de Liquidez y Entidad Agente.

Capacidad de colocación diferencial con 63 oficinas repartidas por toda España con más de 25 000 clientes retail y con acceso único a inversores institucionales y Family Offices, lo que se traduce en una gran capacidad de colocación en operaciones de OPV/ OPS.

+30

TRANSACCIONES CERRADAS DESDE 2018

+ €1 bn

VALOR AGREGADO DE LAS TRANSACCIONES

+5

OPERACIONES DE OPV/OPS EN BME GROWTH

Mercado Continuo y BME Growth

Asesoramos en los procesos de salida a bolsa y captación de fondos tanto en el Mercado Continuo como en BME Growth (anteriormente MAB). El alcance de nuestro trabajo incluye:

  • Preparación de la compañía para el proceso de incorporación.
  • Asistencia en la elaboración de la documentación exigida para su incorporación.
  • Gestiones necesarias para la admisión de las acciones a negociación.
  • Estimación de un rango de valoración para la Oferta de Suscripción Venta.
  • Elaboración de la propuesta de inversión para inversores.
  • Premarketing.
  • Estructuración del proceso de colocación e identificación de inversores.
  • Roadshow y bookbuilding.

Ampliaciones de Capital y Colocaciones Privadas

Asistencia a la compañía en la elaboración de la documentación
Estructuración del proceso de colocación e identificación
Desarrollo y elaboración de una estrategia de interacción
Estimación de un rango de valoración
Roadshow y bookbuilding

Nuestras últimas operaciones de ECM

Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital por € 72 millones llevado a cabo en el Mercado Continuo.


 

Capitalización bursátil de € 443 millones

Junio 2022

Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital de € 9,3 millones llevado a cabo en BME Growth.

 

 

 


Mayo 2022

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en BME Growth y Entidad Colocadora por un importe total de € 35 millones.


 

Capitalización bursátil de € 204 millones 

Marzo 2022

Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en BME Growth y Entidad Coordinadora y Colocadora de las dos Ofertas de Suscripción por un importe total de € 18 millones.

Capitalización bursátil de € 162 millones

Diciembre 2021