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Mercado de capitales - Equity Capital Markets
Equity Capital Market
Líder en la ejecución de transacciones de ECM en BME Growth. Actuamos como un partner de confianza en el que la estrategia a largo plazo prevalece sobre los resultados a corto plazo.
Asesoramos a tu compañía tanto en el momento de incorporación al mercado como durante su cotización, ofreciendo los servicios de Asesor registrado, Proveedor de Liquidez y Entidad Agente.
Capacidad de colocación diferencial con 63 oficinas repartidas por toda España con más de 25 000 clientes retail y con acceso único a inversores institucionales y Family Offices, lo que se traduce en una gran capacidad de colocación en operaciones de OPV/ OPS.
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+30
TRANSACCIONES CERRADAS DESDE 2018
+ €1 bn
VALOR AGREGADO DE LAS TRANSACCIONES
+5
OPERACIONES DE OPV/OPS EN BME GROWTH
Mercado Continuo y BME Growth
Asesoramos en los procesos de salida a bolsa y captación de fondos tanto en el Mercado Continuo como en BME Growth (anteriormente MAB). El alcance de nuestro trabajo incluye:
- Preparación de la compañía para el proceso de incorporación.
- Asistencia en la elaboración de la documentación exigida para su incorporación.
- Gestiones necesarias para la admisión de las acciones a negociación.
- Estimación de un rango de valoración para la Oferta de Suscripción Venta.
- Elaboración de la propuesta de inversión para inversores.
- Premarketing.
- Estructuración del proceso de colocación e identificación de inversores.
- Roadshow y bookbuilding.
Ampliaciones de Capital y Colocaciones Privadas
Asistencia a la compañía en la elaboración de la documentación
Estructuración del proceso de colocación e identificación
Desarrollo y elaboración de una estrategia de interacción
Estimación de un rango de valoración
Roadshow y bookbuilding
Nuestras últimas operaciones de ECM
Atrys Health
Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital por € 72 millones llevado a cabo en el Mercado Continuo.
Capitalización bursátil de € 443 millones
Junio 2022
Making Science
Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital de € 9,3 millones llevado a cabo en BME Growth.
Mayo 2022
Enerside
Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en BME Growth y Entidad Colocadora por un importe total de € 35 millones.
Capitalización bursátil de € 204 millones
Marzo 2022
Sngular
Asesor financiero en el proceso de incorporación a negociación en BME Growth y Entidad Coordinadora y Colocadora de las dos Ofertas de Suscripción por un importe total de € 18 millones.
Capitalización bursátil de € 162 millones
Diciembre 2021
